資産運用報告（2024年1月度）

1月の資産運用報告をします。

報告指針については（参考）にまとめましたのでご参照ください。

2024年1月末日時点の資産状況

投資は2017年から行っていますが、資産推移データをとっておかなかったため、2022年5月からの分を今後更新していきます。

運用資産に含めている日本円、米ドルは、給与からの入金とあわせて投資信託とETFを買うために使用しているので、基本的には漸減していきます。

この1月は、12月に用意した新NISAの買付用の現金を使って、（ほぼ）一括投資を実行したため、日本円の現金比率が大幅に減少しています。

外貨にはETFの分配金が含まれます。

所感

すばらしいスタートを切った1月

正直、新NISA開始直後は買いが殺到して高値づかみするのでは？と心配してたんです。
でも意外と、と言うかほとんど影響ありませんでした。
それどころか、1ヶ月で100万超のプラス♪

周囲でもNISAやっている人は相変わらず少数派のようで、年初の（ほぼ）一括投資は間違いなかった結果になりました。

ちなみに、新NISAの含み益はまだ1ケタ％台ですが、投資額がそれなりに大きいので含み益額もそれなりになっていてうれしいです。

そしてそして、資産額が2500万を突破しました！

前月まで2500万が上限だったGoogleスプレッドシートの棒グラフが、自動的に3000万上限に変更されました。
これはGoogle様が「資産額3000万ももうすぐだよ…がんばりなさい」とおっしゃっているに違いない…

（参考）報告指針

基本内容

「2030年に生き方を変える」ために必要な資産情報のみ報告する

よって、以下の資産を除外して加工したデータを公開します。

• iDeCo
• 普通預金
• 手持ち現金
• 各種ポイント

ただし、預金でも以下は含めています。

• SBIハイブリッド預金
• 円定期預金
• 円仕組預金
• 外貨預金（米ドル）

使用データ

「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行」を使用しています。

2022年までは「マネーフォワードME」を使用していました。

金融機関登録数が４に減ったために乗り換えました。

そのため2022年までと2023年以降の資産には若干の差異がある可能性があります。

投資歴

実際に何に投資しているのかは以下の記事をご参照ください。
※現在は一部投資方針を変更しています。近々記事にしますね。

新NISA戦略は以下の記事をご参照ください。

まとめ

幸先のいい結果に大満足です。

今年は2月が29日まであるので2月も同様の成長に期待です。

これからも自分の投資スタイル（インデックス＋ETF）を変えずに買い進めるのみ、です。