資産運用報告（2023年12月度）

12月の資産運用報告をします。

報告指針については（参考）にまとめましたのでご参照ください。

2023年12月末日時点の資産状況

投資は2017年から行っていますが、資産推移データをとっておかなかったため、2022年5月からの分を今後更新していきます。

運用資産に含めている日本円、米ドルは、給与からの入金とあわせて投資信託とETFを買うために使用しているので、基本的には漸減していきます。

ただし、この12月は、来年の新NISAの買付用に投資信託を一部売却したため、日本円の現金比率が上昇しています。

外貨にはETFの分配金が含まれます。

所感

12月は来年への準備のとき

12月は2024年新NISAの買付のため、一部投資信託を月の途中で売却しました。
よって、大きな資産の成長はありませんでした。

ですが、昨年同月比で約610万円のプラスとなりました。

「年末には2500万」は達成されませんでしたが十分満足です。

来年の新NISAは初日にほぼ一括購入する予定なので、スタートダッシュ＆まる1年かけての成長に期待しています。

（参考）報告指針

基本内容

「2030年に生き方を変える」ために必要な資産情報のみ報告する

よって、以下の資産を除外して加工したデータを公開します。

• iDeCo
• 普通預金
• 手持ち現金
• 各種ポイント

ただし、預金でも以下は含めています。

• SBIハイブリッド預金
• 円定期預金
• 円仕組預金
• 外貨預金（米ドル）

使用データ

「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行」を使用しています。

2022年までは「マネーフォワードME」を使用していました。

金融機関登録数が４に減ったために乗り換えました。

そのため2022年までと2023年以降の資産には若干の差異がある可能性があります。

投資歴

実際に何に投資しているのかは以下の記事をご参照ください。

来年のNISA戦略は以下の記事をご参照ください。

まとめ

1年終わってみると、十分満足できる成長を遂げてくれました。
来年の新NISAの成長もどのようになるか楽しみです。

これからも自分の投資スタイル（インデックス＋ETF）を変えずに買い進めるのみ、です。